信实工业1月5日宣布，已通过发行三期美元债券筹集40亿美元。债券包括15亿元的10年期债券(票面利率为2.875%)、17.5亿元的30年期债券(票面利率为3.625%)和7.5亿元的40年期债券(票面利率为3.75%)。这是印度有史以来规模最大的海宁三扣外币债券发行。这些债券的定价分别较美国国债基准高出120、160和170个基点。穆克什·安巴尼拥有的公司在一份新闻稿中表示:“这些票据的利息将每半年支

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信实工业1月5日宣布，已通过发行三期美元债券筹集40亿美元。债券包括15亿元的10年期债券(票面利率为2.875%)、17.5亿元的30年期债券(票面利率为3.625%)和7.5亿元的40年期债券(票面利率为3.75%)。这是印度有史以来规模最大的外币债券发行。

这些债券的定价分别较美国国债基准高出120、160和170个基点。穆克什·安巴尼拥有的公司在一份新闻稿中表示:“这些票据的利息将每半年支付一次，这些票据将与信实公司所有其他无担保和非次级债务同等待遇。”

标普对这些债券的评级为BBB+，穆迪对它们的评级为Baa2。

凭借这一举措，信实工业有限公司(Reliance Industries Limited)加入了一批经过挑选的亚洲发行机构的行列，进行了巨额债券发行。该公司提到，这些票据收到了来自亚洲、欧洲和美国的200多个账户的订单。

债券收益将用于现有借款的再融资。

“我们非常满yy外挂网意强劲的结果在我们multi-tranche长期债券发行美元,不仅拥有发行最大的债务资本市场交易40亿美元但也最信贷利差在每个长期男高音的任何公司在印度,“Srikanth Venkatachari说,瑞来斯的联合首席财务官。

外太空的莫扎特

“来自国际资本市场投资者的支持，反映了我们在能源、消费和技术领域拥有成熟增长平台的基础业务的美国新闻实力，以及我们稳健的资产负债表。此次发行延续了信实在整个资本结构方面作为成熟和创新的发行人的传统，”他补充道。

美国银行证券、花旗集团和汇丰银行担任全球联合协调人。

美国银行证券(BofA Securities)、花旗集团(Citigroup)、汇丰银行(HSBC)、巴克莱银行(Barclays)、摩根大通(JP Morgan)和三菱日联金融集团(MUFG)共同担任活跃账簿管理人。澳新银行(ANZ)、法国巴黎银行(BNP PARIBAS)、Crédit Agricole CIB、星展银行(DBS Bank Ltd.)、瑞穗证券(Mizuho Securities)、SMBC日兴银行(SMBC Nikko)、渣打银行(Standard Chartered Bank)和印度国家银行(State Bank of India, London Branch)是联合被动簿记行。

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